主要港口企業(yè)重點(diǎn)貨物經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析簡(jiǎn)報(bào)（2024年9月）

發(fā)表時(shí)間：2024-10-26 13:46
2024年9月，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，貨物進(jìn)出口同比微增。除原油、糧食吞吐量同比下降外，主要港口企業(yè)煤炭、鐵礦石、集裝箱等吞吐量同比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。
一、煤炭市場(chǎng)
9月原煤生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口增長(zhǎng)較快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，9月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.1億噸，同比增長(zhǎng)4.4%;進(jìn)口煤炭4759萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.0%。1—9月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量34.8億噸，同比增長(zhǎng)0.6%；進(jìn)口煤炭3.9億噸，同比增長(zhǎng)11.9%。9月規(guī)上工業(yè)電力生產(chǎn)有所加快，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8024億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.0%，其中火電增速加快，同比增長(zhǎng)8.9%。1—9月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量70560億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.4%。
9月，市場(chǎng)需求方面，冷空氣逐漸活躍，全國(guó)大部分區(qū)域開始降溫，居民用電負(fù)荷走低，月末部分電廠開啟檢修，沿海八省電廠日耗下降至209萬(wàn)噸。然而，國(guó)內(nèi)金融支持實(shí)體政策落地，提振市場(chǎng)預(yù)期，工業(yè)用電及非電行業(yè)需求恢復(fù)向好，終端長(zhǎng)協(xié)兌現(xiàn)，備貨采購(gòu)需求持續(xù)釋放。煤炭?jī)r(jià)格方面，產(chǎn)地降雨偏多，露天煤礦生產(chǎn)及外運(yùn)不佳，后隨長(zhǎng)假臨近，產(chǎn)地安檢形勢(shì)加嚴(yán)，停產(chǎn)、限產(chǎn)增多，煤炭供應(yīng)持續(xù)收緊，北方港口到港量下降。同時(shí)，冶金、化工等非電行業(yè)需求逐步回暖，加之下游部分用煤企業(yè)節(jié)前備貨，市場(chǎng)交投氛圍升溫，港口煤價(jià)持續(xù)上行。運(yùn)價(jià)走勢(shì)方面，月初，北方港口結(jié)構(gòu)性缺煤，拉動(dòng)煤價(jià)上漲，下游快船需求增加。之后，隨著臺(tái)風(fēng)接連來(lái)襲，相關(guān)海域大面積封航，船期延誤增多，運(yùn)力周轉(zhuǎn)放慢，貨主詢盤積極，運(yùn)力供給持續(xù)偏緊，沿海煤炭運(yùn)價(jià)持續(xù)上行。9月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1036.50點(diǎn)，比上月末上漲6.6%，月平均值為993.27點(diǎn)，環(huán)比上漲3.4%。
有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，55個(gè)港口樣本動(dòng)力煤庫(kù)存6345.8萬(wàn)噸，周環(huán)比增加109.9萬(wàn)噸，其中：東北區(qū)域港口庫(kù)存206.3萬(wàn)噸，周環(huán)比增加30.2萬(wàn)噸；環(huán)渤海區(qū)域港口庫(kù)存2641.6萬(wàn)噸，周環(huán)比增加257.1萬(wàn)噸；華東區(qū)域港口庫(kù)存1214.0萬(wàn)噸，周環(huán)比下降58.0萬(wàn)噸；江內(nèi)區(qū)域港口庫(kù)存784.9萬(wàn)噸，周環(huán)比增加51.6萬(wàn)噸；華南區(qū)域港口庫(kù)存1499.0萬(wàn)噸，周環(huán)比下降171.0萬(wàn)噸。
9月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量10580.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中累計(jì)外貿(mào)煤炭吞吐量1687.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量97533.19萬(wàn)噸，同比下降1.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量14922.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%。9月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國(guó)能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5484.16萬(wàn)噸，同比下降0.88%。2024年1—9月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量51125.79萬(wàn)噸，同比下降3.57%。2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見圖1。

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圖1 2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速
二、原油市場(chǎng)
9月原油生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口出現(xiàn)微降，原油加工有所下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，9月規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1707萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%；進(jìn)口原油4549萬(wàn)噸，同比下降0.5%；規(guī)上工業(yè)原油加工量5873萬(wàn)噸，同比下降5.4%。1—9月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量15987萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%；進(jìn)口原油41239萬(wàn)噸，同比下降2.8%；規(guī)上工業(yè)原油加工量53126萬(wàn)噸，同比下降1.6%。
9月，宏觀經(jīng)濟(jì)與地緣沖突反復(fù)拉鋸，國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩下行。9月上旬，美國(guó)需求旺季結(jié)束，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，歐佩克、EIA、IEA三大機(jī)構(gòu)下調(diào)全球原油需求增速預(yù)期，市場(chǎng)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)及需求放緩，國(guó)際油價(jià)大幅下跌。9月中旬，美國(guó)墨西哥灣部分原油生產(chǎn)設(shè)施因熱帶風(fēng)暴而關(guān)閉，以色列與黎巴嫩的沖突加劇，此外美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)，中國(guó)推出多項(xiàng)刺激政策，市場(chǎng)信心得到提振，油價(jià)小幅反彈。9月下旬，OPEC+將繼續(xù)推進(jìn)12月份的石油增產(chǎn)計(jì)劃，疊加美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，此外傳出沙特準(zhǔn)備放棄每桶100美元油價(jià)目標(biāo)并增產(chǎn)，國(guó)際原油價(jià)格下跌。9月布倫特原油期貨均價(jià)為72.9美元/桶，環(huán)比下跌6.0美元/桶，月末收于71.8美元/桶；WTI原油期貨均價(jià)69.5美元/桶，環(huán)比下跌5.9美元/桶，月末收于68.3美元/桶。
9月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3677.97萬(wàn)噸，同比下降4.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量2919.90萬(wàn)噸，同比下降2.6%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量34609.32萬(wàn)噸，同比下降2.1%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量28236.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%。9月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3278.29萬(wàn)噸，同比下降4.00%。2024年1—9月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量30582.59萬(wàn)噸，同比下降2.14%。2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見圖2。

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圖2 2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速
三、鐵礦石市場(chǎng)
9月鐵礦石進(jìn)口同比小幅增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，9月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10413.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%；1—9月，我國(guó)鐵礦石及其精礦進(jìn)口量91886.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。
根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，9月全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7707萬(wàn)噸，同比下降6.1%；生產(chǎn)生鐵6676萬(wàn)噸，同比下降6.7%；生產(chǎn)鋼材11731萬(wàn)噸，同比下降2.4%。1—9月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%；生產(chǎn)生鐵6.44億噸，同比下降4.6%；生產(chǎn)鋼材10.44億噸，同比下降0.1%。
9月，地產(chǎn)重大利好政策落地，提振市場(chǎng)信心，加之“金九銀十”終端需求持續(xù)釋放，成材價(jià)格走高，鋼廠利潤(rùn)水平好轉(zhuǎn)，高爐利用率、鐵水產(chǎn)量均有所回升，鐵礦石價(jià)格同步走高。海外發(fā)運(yùn)量回升，原料補(bǔ)庫(kù)拉運(yùn)節(jié)奏加快，疊加沿海運(yùn)力周轉(zhuǎn)效率降低，沿海金屬礦石運(yùn)輸價(jià)格延續(xù)回升態(tài)勢(shì)。9月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1003.20點(diǎn)，比上月末上漲3.2%，月平均值為983.42點(diǎn)，環(huán)比上漲1.4%。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至9月底全國(guó)45港庫(kù)存連續(xù)10周維持在1.5億噸以上且處于歷史同期高位。截至9月30日，全國(guó)45港鐵礦石庫(kù)存總量15052.9萬(wàn)噸，環(huán)比去庫(kù)258.9萬(wàn)噸，較年初累庫(kù)2808.2噸；45港日均疏港量326.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加24.2萬(wàn)噸。
9月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量14296.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9508.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量129154.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量88451.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。9月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量11328.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.32%。2024年1—9月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量101110.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.44%。2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見圖3。

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圖3 2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速
四、集裝箱市場(chǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，9月貨物進(jìn)出口同比微增，進(jìn)出口總額37480億元，同比增長(zhǎng)0.7%，其中：出口金額21653億元，同比增長(zhǎng)1.6%；進(jìn)口金額15827億元，同比下降0.5%。1—9月貨物進(jìn)出口同比實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，貨物進(jìn)出口總額323252億元，同比增長(zhǎng)5.3%，其中：出口金額186147億元，同比增長(zhǎng)6.2%；進(jìn)口金額137104億元，同比增長(zhǎng)4.1%。
據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，9月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體處于調(diào)整行情，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)能，遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)處于下跌軌道。9月末，中國(guó)推出一系列推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策，這將對(duì)中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生長(zhǎng)期支撐作用。2024年9月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1777.85點(diǎn)，較上月平均下跌14.0%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為2434.71點(diǎn)，較上月平均下跌23.6%。
9月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2527.77萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.0%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1240.51萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.7%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量22289.45萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量11027.10萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)7.6%。9月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2099.09萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.06%。2024年1—9月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量18405.04萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)8.06%。2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。

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圖4 2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速
五、糧食市場(chǎng)
9月糧食進(jìn)口量同比增長(zhǎng)較快。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，9月我國(guó)糧食進(jìn)口總量1413萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，其中：進(jìn)口玉米31萬(wàn)噸，同比下降80.9%；進(jìn)口小麥25萬(wàn)噸，同比下降60.1%；進(jìn)口稻米9萬(wàn)噸，同比下降32.6%；進(jìn)口大麥94萬(wàn)噸，同比下降9.1%；進(jìn)口高粱97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)107.6%；進(jìn)口大豆1137萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59%。2024年1—9月，我國(guó)糧食進(jìn)口量12713萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，其中：進(jìn)口玉米1283萬(wàn)噸,同比下降22.5%；進(jìn)口小麥1074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%；進(jìn)口稻米98萬(wàn)噸，同比下降54.2%；進(jìn)口大麥1181萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63.3%；進(jìn)口高粱678萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.7%；進(jìn)口大豆8185萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%。
9月, 受不利天氣影響，國(guó)際市場(chǎng)部分糧食品種價(jià)格止跌回升。黑海部分地區(qū)、澳大利亞、美國(guó)大平原部分地區(qū)和阿根廷過于干燥，支撐小麥?zhǔn)袌?chǎng)，小麥期貨價(jià)格上漲。由于玉米出口數(shù)據(jù)良好，玉米價(jià)格上漲。印度政府取消巴斯馬蒂大米出口底價(jià)，給巴基斯坦大米帶來(lái)巨大的定價(jià)壓力，巴基斯坦大米出口價(jià)格下跌；受匯率變化等因素影響，泰國(guó)、越南大米出口價(jià)格窄幅波動(dòng)。由于巴西天氣不利于播種以及美國(guó)大豆產(chǎn)量規(guī)模的不確定性，大豆價(jià)格止跌上漲。
9月，東北地區(qū)新季玉米逐漸上市，加之陳糧積極出庫(kù)、南方港口進(jìn)口玉米陸續(xù)到港，現(xiàn)貨供應(yīng)相對(duì)充足，玉米價(jià)格偏弱運(yùn)行。終端消費(fèi)淡季特征明顯，生豬價(jià)格繼續(xù)下行，養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)欄意愿不高，下游飼企及深加工企業(yè)采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎。但在臺(tái)風(fēng)封航等影響下，運(yùn)力供給有所收緊，沿海糧食運(yùn)輸價(jià)格小幅回升。9月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收781.94點(diǎn)，比上月末上漲2.6%，月平均值為765.88點(diǎn)，環(huán)比上漲1.6%。
9月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1278.90萬(wàn)噸，同比下降6.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量638.81萬(wàn)噸，同比下降1.4%。2024年1—9月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量13708.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量7824.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。9月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量985.54萬(wàn)噸，同比下降5.43%。2024年1—9月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量10288.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.12%。2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。

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圖5 2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速
作者：陳羽、楊曉光
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、中國(guó)港口協(xié)會(huì)、上海航運(yùn)交易所、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)等


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