2024年上半年，全國港口貨物吞吐量同比增長4.6%，好于預(yù)期，其中，沿海港口貨物吞吐量同比增長4.4%。預(yù)測2024年全國港口貨物吞吐量達(dá)到177億t，增速為4.2%，其中，沿海港口貨物吞吐量增速為3.7%2024年上半年我國沿海港口經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及展望
撰文｜葛彪 于汛然 劉長儉 沈益華 馮一川 吳家鑫
2024年上半年，全國港口貨物吞吐量同比增長4.6%，好于預(yù)期，其中，沿海港口貨物吞吐量同比增長4.4%。分貨類看：進(jìn)口煤炭價(jià)格優(yōu)勢依然存在，國家對進(jìn)口煤管控政策較為寬松，煤炭進(jìn)口量延續(xù)了去年以來的增長態(tài)勢， 同比增長10.0% ；外貿(mào)原油進(jìn)口量總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，同比增長6.1% ；補(bǔ)庫存需求拉動鐵礦石需求的增長，同比增長9.4% ；沿海港口集裝箱吞吐量同比增長8.6%，其中，國際航線同比增長10.3%。一、宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行情況1. 根據(jù)中國社會科學(xué)院分析，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢從采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）最新變化來看， 6月份美國PMI 為48.5%，環(huán)比下降0.4 個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月美國失業(yè)率為4.1%，二季度失業(yè)率連續(xù)小幅上升，但仍處于歷史性低位。歐洲 PMI 結(jié)束回升勢頭。日本制造業(yè)有所反彈，服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢。新興市場國家中，越南、韓國經(jīng)濟(jì)均處于景氣區(qū)間，印尼、菲律賓經(jīng)濟(jì)景氣程度略有下滑。金磚國家經(jīng)濟(jì)增長分化，俄羅斯經(jīng)濟(jì)短期韌性明顯，巴西經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇， 南非經(jīng)濟(jì)微弱正增長。2. 大宗商品價(jià)格小幅回落，整體呈先漲后跌趨勢受中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、外國制造業(yè)數(shù)據(jù)走弱和OPEC 減產(chǎn)承諾的邊際效應(yīng)下降等多重因素的影響，二季度中國外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境監(jiān)測（CEEM）大宗商品價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.18%。原油價(jià)格先跌后漲，在二季度初因OPEC 減產(chǎn)協(xié)調(diào)性受質(zhì)疑、中國需求走弱下跌，到6 月開始隨著夏季需求高峰來臨，加上OPEC 釋放堅(jiān)持減產(chǎn)信號，原油價(jià)格從77 美元左右反彈至87 美元附近。銅、鋁價(jià)格在二季度初均強(qiáng)勢上漲，市場對全球制造業(yè)復(fù)蘇有較強(qiáng)信心，且受益于新能源快速發(fā)展，隨后制造業(yè)走勢不及預(yù)期、新能源出現(xiàn)產(chǎn)能過剩信號，銅、鋁價(jià)格回落。鐵礦石“供強(qiáng)需弱”，價(jià)格從二季度初的102美元/t 上漲至5 月24 日的120美元/t 后回跌至二季度末的107美元/t。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格先漲后跌， 受天氣因素影響，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在4月到5月期間呈現(xiàn)上漲走勢，而后受供給前景寬松的影響價(jià)格回落。3. 我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)上半年，我國GDP 為61.7萬億元，同比增長5.0%，分季度看：一季度GDP同比增長5.3%，二季度GDP 同比增長4.7%。上半年， 最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為60.5%，拉動GDP 增長3.0個(gè)百分點(diǎn)；隨著大規(guī)模設(shè)備更新、超長期特別國債等舉措加快落地，重大工程項(xiàng)目建設(shè)全力推進(jìn)，有效投資持續(xù)擴(kuò)大，資本形成總額對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到25.6%， 拉動GDP 增長1.3個(gè)百分點(diǎn)；貨物和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為13.9%，拉動GDP 增長0.7個(gè)百分點(diǎn)。上半年，我國進(jìn)出口總值為2.98萬億美元， 同比增長2.9%，其中：二季度我國出口（美元） 同比增長5.7%，增速較上季度提高4.4個(gè)百分點(diǎn)；二季度進(jìn)口同比增長2.5%，增速較上季度提高1.0個(gè)百分點(diǎn)；二季度貨物貿(mào)易順差總額為2526億美元，同比提高328億美元。4月到5月，我國服務(wù)貿(mào)易逆差為453億美元，同比提高93 億美元，二季度經(jīng)常賬戶順差占GDP 比重預(yù)估在1% 左右。低基數(shù)效應(yīng)、外需邊際好轉(zhuǎn)、市場份額回升是推動我國出口增速回暖的主要原因。見圖1。注：為消除春節(jié)因素影響，報(bào)告中2月份對應(yīng)增速為1—2月合計(jì)值的同比增速，其中煤炭、原油和礦石系統(tǒng)除外。圖1 我國外貿(mào)進(jìn)出口額變化情況5. 國際環(huán)境對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的可能影響在經(jīng)歷地緣政治沖突、通貨膨脹和貨幣緊縮政策等引發(fā)的動蕩后，全球經(jīng)濟(jì)增長正趨于穩(wěn)定。展望全年，2024年下半年全球經(jīng)濟(jì)依然面臨復(fù)蘇分化、通脹總體下行速度趨緩、美聯(lián)儲降息等各種不確定性因素，預(yù)計(jì)下半年全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢。我國應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化可以考慮以下3方面措施：一是強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)；二是提高人民幣匯率彈性， 在高水平開放中筑牢金融安全網(wǎng)；三是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策的國際協(xié)調(diào)，提升政策有效性。上半年，全國港口共完成貨物吞吐量85.6億t，同比增長4.6%，其中，沿海港口完成55.6億t，同比增長4.4%。上半年，全國港口旅客吞吐量同比增長10.3%。6月份，全國港口完成貨物吞吐量14.9 億t，同比增長3.1%， 其中：沿海港口完成9.6億t，同比增長3.2% ；內(nèi)河港口完成5.3億t，同比增長3.0%。上半年，全國沿海港口貨物吞吐量同比凈增2.3億t，從各貨類對吞吐量的貢獻(xiàn)來看，金屬礦石、鋼鐵、化工原料及制品和非金屬礦石分別凈增6800 萬t、3763 萬t、2 313萬t 和2280萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率分別為30%、16%、10% 和10%。見圖2。圖2 全國沿海港口貨物吞吐量變化情況
分區(qū)域來看，上半年，各區(qū)域港口貨物吞吐量均出現(xiàn)不同程度增長，具體情況如下：
1. 環(huán)渤海沿海港口貨物吞吐量穩(wěn)定增長
上半年，環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，其中北京、山東、河北和遼寧等4 個(gè)?。ㄊ校┑貐^(qū)生產(chǎn)總值增速分別達(dá)到了6.0%、5.8%、5.0% 和5.0%。從上半年貨物吞吐量完成情況看，環(huán)渤海沿海港口共完成貨物吞吐量23.9億t，同比增長3.8%，絕對量增加8749萬t。分貨類看：金屬礦石吞吐量凈增5186萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為59% ；非金屬礦石吞吐量同比凈增1822萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為21% ；鋼鐵吞吐量同比凈增1203萬t， 對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為14%。上半年，環(huán)渤海沿海港口集裝箱吞吐量凈增327萬TEU。6月份，環(huán)渤海沿海港口完成貨物吞吐量4.2億t，同比增長3.8%。見圖3。
圖3 環(huán)渤海沿海港口貨物吞吐量變化情況上半年，長江三角洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長良好， 江蘇省、浙江省和上海市地區(qū)生產(chǎn)總值增速分別達(dá)到5.8%、5.6% 和4.8%。從吞吐量來看， 上半年長江三角洲沿海港口累計(jì)完成貨物吞吐量15.2億t， 同比增長6.0%， 絕對量增加8643萬t。上半年，化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展對原材料需求有所增加：化工原料及制品吞吐量凈增1639萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為19% ；鐵礦石吞吐量凈增1360萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為16% ；鋼鐵吞吐量凈增1083萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為13% ；腹地工業(yè)經(jīng)濟(jì)較快增長，火電發(fā)電量穩(wěn)步增長，帶動煤炭消費(fèi)增長，煤炭吞吐量凈增717萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率為8%。上半年，長江三角洲沿海港口集裝箱吞吐量凈增384 萬TEU。6月份， 長江三角洲沿海港口完成貨物吞吐量2.5億t， 同比增長2.8%。見圖4。
上半年，廣東省完成地區(qū)生產(chǎn)總值6.5萬億元，同比增長3.9%。從吞吐量來看，上半年珠江三角洲沿海港口完成貨物吞吐量8.1億t， 同比增長5.6%，凈增4321萬t。其中，煤炭、鋼鐵、石油及制品和鐵礦石分別同比凈增998萬t、866萬t、764萬t 和674萬t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)率分別為23%、20%、18% 和16%。上半年，珠江三角洲沿海港口集裝箱吞吐量凈增309萬TEU。6月份，珠江三角洲沿海港口完成貨物吞吐量1.4億t，同比增長1.6%。見圖5。4. 上半年，福建省地區(qū)生產(chǎn)總值快于全國平均0.6個(gè)百分點(diǎn)上半年，福建省地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長5.6%，快于全國平均0.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年， 東南沿海港口完成貨物吞吐量3.7億t，同比下降0.3%，絕對量下降104萬t，下降原因主要是礦建材料同比下降了1579萬t。煤炭、金屬礦石同比凈增557萬t和251萬t。6月份，東南沿海港口完成貨物吞吐量0.7億t，同比增長4.1%。5. 上半年，西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)總體慢于全國平均增速上半年，西南沿海港口完成貨物吞吐量4.7億t，同比增長3.6%，絕對量增長1653 萬t。其中，滾裝汽車、礦建材料和鋼鐵同比分別增加647萬t、471萬t和320萬t， 集裝箱凈增104萬TEU。6月份，西南沿海港口完成貨物吞吐量0.8億t，同比增長3.3%。展望下半年，全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、不確定、難預(yù)料因素增多，發(fā)展前景的不確定性較高。一方面：地緣政治沖突持續(xù)出現(xiàn)不確定性，逆全球化趨勢、全球經(jīng)濟(jì)低迷的趨勢將會傳導(dǎo)到國內(nèi)；國內(nèi)有效需求不足，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩， 社會預(yù)期偏弱，風(fēng)險(xiǎn)隱患依然較多。另一方面：美國等主要經(jīng)濟(jì)體開始實(shí)行寬松的貨幣政策，有助于減輕中國貨幣政策面臨的外部制約從而穩(wěn)定國內(nèi)金融市場；國內(nèi)基建投資持續(xù)發(fā)力，高端制造業(yè)保持較快增長，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動能增強(qiáng)，有助于推動2024年中國宏觀經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)有所回升。預(yù)測2024年全國港口貨物吞吐量達(dá)到177億t，增速為4.2%，其中，沿海港口貨物吞吐量增速為3.7%。
